(AOF) - Saint-Gobain a signé un accord en vue d'acquérir l'américain GCP Applied Technologies à une valeur d'entreprise d'environ 2,3 milliards de dollars (soit environ 2 milliards d'euros), soit 32 dollars par action. Ce prix fait ressortir une prime de 39% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des 30 cours de l'action GCP non affectés sur la période précédant le 30 novembre 2021.
Il représente un multiple (avant synergies) d'environ 13,2 fois l'Ebitda ajusté estimé pour 2022 de GCP de 170 millions de dollars, un multiple de 8,8 fois l'Ebitda après prise en compte des synergies de 85 millions de dollars en année pleine.
Selon Saint-Gobain, cette acquisition constitue une étape décisive pour s'établir comme un leader mondial de la chimie de la construction – avec un chiffre d'affaires total de plus de 4 milliards d'euros (contre 3 milliards d'euros précédemment). Elle renforce par ailleurs sa stratégie en tant que leader mondial de la construction durable.
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Saint-Gobain acquiert GCP Applied Technologies - Le Figaro
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